So erhalten Sie eine fundierte Analyse Ihres Portfolios
Unser Ablauf beginnt mit einer vertraulichen Bestandsaufnahme Ihrer aktuellen Investments und Ziele. Anschließend nehmen wir eine analytische Auswertung vor, die auf neutralen Kriterien basiert. Ergebnisse und mögliche Handlungsfelder werden transparent mit Ihnen besprochen. Ziel ist es, Ihnen Orientierung zu geben und Ihre Entscheidungsgrundlagen zu erweitern. Unsere Begleitung bleibt stets diskret, objektiv und bleibt frei von eigenen Produktinteressen. Wir begleiten Sie individuell – im Mittelpunkt stehen Ihre persönlichen Bedürfnisse.
Individuelle Betreuung
Ihr Anliegen und Ihre Ziele stehen immer im Fokus
Unvoreingenommene Analyse
Ausschließlich objektive Portfolio-Bewertung
Unser Team für Ihre Finanzanalyse
Kompetenz, Erfahrung und absolute Vertraulichkeit zeichnen unser Team aus.
Silvia Becker
Lead Analystin
Fachgebiet
Bilanzbewertung
Fähigkeiten
Silvia Becker bringt über zehn Jahre Erfahrung im Finanzbereich mit und legt besonderen Wert auf Klarheit sowie Diskretion bei allen Analysen.
Jan Dietrich
Senior Analyst
Fachgebiet
Risikobewertung
Fähigkeiten
Jan Dietrich ist spezialisiert auf die Bewertung von Risiken und hat ein besonderes Gespür für individuelle Zusammenhänge im Portfolio seiner Klienten.
Petra Vogel
Kundendialog
Fachgebiet
Kundenbetreuung
Fähigkeiten
Petra Vogel sorgt für einen reibungslosen Kommunikationsfluss und steht für alle Fragen rund um Ihre Anliegen zur Verfügung.
Tobias Hartmann
Analyst
Fachgebiet
Datenaufbereitung
Fähigkeiten
Tobias Hartmann übernimmt die Aufbereitung und Analyse komplexer Datensätze mit höchster Sorgfalt und Präzision.
Ablauf Ihrer Analyseberatung
Von der unverbindlichen Anfrage bis zur verständlichen Ergebnisbesprechung: So arbeiten wir mit Ihnen zusammen
Erstkontakt und Zielklärung
Im ersten Gespräch erfassen wir Ihre Rahmenbedingungen, Ziele und Wünsche rund um Ihre vorhandenen Investments. Die vertrauliche Atmosphäre unterstützt eine offene Kommunikation.
Verständnis schaffen
Ihre individuelle Ausgangssituation wird erfasst
Persönliche Anliegen
Fokus auf Ihre persönlichen Ziele
Datenerhebung und Analyse
Wir beschaffen und bereiten alle relevanten Informationen strukturiert auf. Die Portfoliopositionen werden anhand objektiver Kriterien begutachtet und eingeordnet.
Datenaufbereitung
Sämtliche Angaben strukturiert analysiert
Objektive Bewertung
Neutrale Einschätzung ohne Produktinteressen
Individuelle Besprechung
In einem persönlichen Gespräch werden die Analyseergebnisse transparent vorgestellt. Wir betonen sowohl Stärken als auch mögliche Herausforderungen Ihrer aktuellen Anlagen.
Transparente Darstellung
Alle Resultate anschaulich präsentiert
Zeit für Rückfragen
Offener Raum für Ihre Anliegen
Optionale Nachbetreuung
Nach der gemeinsamen Besprechung stehen wir gern für weitere Fragen zur Verfügung. Die Begleitung bleibt individuell und ergebnisoffen. Ergebnisse dienen zur Orientierung, keine Anlageempfehlungen. Ergebnisse können variieren.
Flexibles Angebot
Nachbetreuung auf Wunsch möglich
Hinweis
Resultate können individuell verschieden sein
Vergleich der Beratungsmodelle
| Merkmal | Basis Analyse | Erweiterte Einschätzung | Dialog Plus |
|---|---|---|---|
| Persönliches Beratungsgespräch | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Detaillierte Auswertung | Optional | Enthalten | Enthalten |
| Individuelle Nachbetreuung | Nicht enthalten | Auf Anfrage | Enthalten |
| Schriftliche Dokumentation | Auf Wunsch | Enthalten | Enthalten |